印度寻求参与半导体价值链重组，将与美国密切合作

近日，美国半导体行业协会 (SIA) 和印度电子与半导体协会 (IESA) 联合发布一份报告，评估了印度现有的半导体生态系统和政策框架，并提出建议，以促进美国和印度互补半导体生态系统的长期战略发展。这份报告由信息技术与创新基金会（ITIF）撰写，并由SIA和IESA通过美国-印度关键和新兴技术倡议（iCET）委托编写的，旨在为政府深化这一战略领域商业关系的努力提供信息。

报告要点

• 考虑到印度庞大且不断增长的消费者和商业市场、其在电子产品生产方面的优势以及全球供应链的再平衡，印度应抓住这一时机扩大其在全球半导体价值链中的影响力。
• 未来五年，印度有潜力将其在半导体组装、测试和封装 (ATP) 领域的业务扩展至多达五处，并吸引生产 28 纳米或以上传统半导体的晶圆厂。
• 扩大其在半导体制造领域的影响力将建立在印度数十年半导体设计经验的基础上，印度在半导体设计领域拥有超过 12.5万名从业者，占据全球集成电路 (IC) 设计劳动力的 20%。
• 半导体行业面临着全球人才短缺，而印度每年拥有80多万名毕业生，但这还不够，仍需更好的课程、培训和准备。
• 跨国投资者寻求稳定性、确定性和可预测性。 因此，印度必须继续深化近期对其商业和政策环境所做的改善，同时避免制定造成商业不确定性的政策。

“对于半导体行业以及美国和印度之间的战略合作而言，这是历史上激动人心的时刻。” 对此SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，“印度已经是全球半导体供应链中的重要一环，并且有机会扩大其在我们行业中的作用。 尽管全球半导体投资竞争非常激烈，但印度的价值主张很强大，我相信通过正确的政府政策组合，印度可以变得更加强大。”

IESA 主席 Ashok Chandak 表示：“鉴于快速扩张的国内市场、发达的设计生态系统、支持性的政府政策以及利用全球市场的行业合作，目前实为印度建立半导体制造提供了独特的机会。”

印美推进半导体合作伙伴关系

正如报告总结所言，印度作为高科技产业投资目的地的价值主张是有前景的，并确定了在印度进一步改善其政策、监管和商业环境的机会，以更好地争取供应链多样化的半导体公司的投资。印度和美国在寻求加强各自在半导体行业的竞争力并深化全球半导体供应链中的伙伴关系时，有机会相互合作和学习。一些需要探索的领域包括：

• 美国《芯片和科学法案》包括为美国芯片国际技术安全和创新基金 (ITSI) 提供 5 亿美元。
• ITSI的部分资金可用于印度和美国合作，建立一个世界级的研发中心和测试与表征设施，用于开发嵌入式系统和半导体产品。
• 电子制造中心（EMC）可以作为特定领域的制造业卓越中心建立。只需300万美元的资金，就可以建立多达25个EMC。
• 扩大劳动力规模和深入培训，以适应两国不断增长的半导体活动，印度可以成为培养科学家、工程师和技术人员所需人才和专业知识的关键输出地。在劳动力教育、培训和技能方面，印度和美国可以做很多合作。例如，尽管印度半导体相关制造课程越来越多，但仍需要合格的教师来教授这些课程。

–为了应对这些挑战，2023 年 5 月，电子和信息技术联盟部长 Ashwini Vaishnaw 代表印度半导体代表团与普渡大学签署了一份关于能力建设、研究和开发以及行业参与的谅解备忘录。

–在这里，为美国劳动力教育基金提供的2亿美元芯片基金可以为联合课程开发、相关工程领域的硕士和博士水平的学生交流创造机会，并可能为两国在这一关键领域的学生，甚至工人的流通创造新的途径。此外，劳动力发展计划还可以考虑技术行业（如建筑），因为这些工人将是建造和运营晶圆厂的关键。

• 2023 年 5 月，美国国家科学基金会 (NSF) 和印度政府科学技术部 (DST) 签署了一项研究合作实施安排，允许两国研究人员合作撰写一份提案，该提案将通过NSF 的单一审查流程。该协议可以为扩大美国和印度合作者之间的微电子研究活动开辟一条新途径。
• 印度和美国可以考虑建立 iCET 签证试点计划，以促进 STEM 人才在两国之间的流动。这甚至可以专门针对 iCET 重点领域（例如半导体或量子计算）。在一开始，这可能仅限于参加iCET所设想的联合倡议的机构，后来也可以扩展到被美国大学协会及其印度同行指定为“主要研究机构”的机构。
• 就供应链举措进行合作，以确保关键矿产的稳定和安全供应，这是美印半导体合作的又一个重要机遇。2023 年 6 月 22 日，印度同意加入矿产安全伙伴关系 (MSP)，该伙伴关系由 13 个国家和欧盟组成，旨在促进公共和私人对全球负责任的关键矿产供应链的投资。

印度为何寻求增加在全球半导体价值链中的影响力

报告指出，当前印度正面临着绝佳的独特时机：受全球后疫情时期的影响； 全球各地加大力度重新平衡供应链； 中国劳动力和生产成本不断上升； 人工智能 (AI) 和电动汽车 (EV) 等变革性新兴技术； 人口变化； 许多其他因素促使跨国企业重新评估其全球价值链结构，以寻求增强多元化、弹性、可持续性和成本竞争力。

同样，各国政府也越来越关注供应链，这些供应链支撑着企业和公民获取关键和先进新兴技术的能力——从生物制药、信息和通信技术 (ICT) 产品到先进电池和关键矿物。 随着跨国企业对这些趋势做出反应，并寻求使其供应链更加多样化和有弹性，各国政府有机会展示其国家的价值主张，即如何在高科技产业中与实时重组的全球经济竞争。

报告观点认为，在全球经济快速重组的背景下，印度作为高科技产业（从清洁能源和医疗设备到电子和信息通信技术硬件）的投资和生产目的地的价值主张尤其强劲。 该国已取得了显着的初步成果，尤其吸引了苹果公司的关注，到 2025 年，该公司四分之一的手机可能在该国生产。

市场规模迅速扩大

依靠半导体和电子领域存在的巨大市场机遇，印度可借机参与全球高科技价值链重组。

根据 IESA 和 Counterpoint Research 的一份报告显示，印度的半导体消费预计到 2026 年将达到 640 亿美元，比 2019 年的 220 亿美元增加两倍，预计同期复合年增长率 (CAGR) 为 16%。

2022年（实际）和2030年预测的印度半导体市场（十亿美元）

资料来源：印度投资局

2021年，印度只有 9% 的半导体零部件来自本地。然而，印度的半导体市场已经比人们普遍认识的要大得多。尽管统计数据显示， 2022 年印度仅占全球半导体直接销售额的约 4%，但印度实际上已占全球半导体实际消费量接近 10%。

此外，分析师预计，随着印度电子产品生产持续蓬勃发展，印度对半导体的需求将快速增长。印度的电子产品产量在2022 年达到1010 亿美元，预计到 2026 年将增长两倍，达到3000 亿美元，其中手机产量预计将翻一番，从2023 年的 440 亿美元增至2026 年的1100 亿美元。

据ITIF报告指出，世界上没有任何一个新兴经济体能够像印度这样快速增长的消费者和企业需求市场，提供现成的市场来消费印度计划生产的半导体。

印度现在是世界上人口最多的国家，其拥有超过 14 亿公民。该国已于2022 年9 月超越英国成为第五大经济体，如果继续维持目前经济增速，其可能到 2027 年成为世界第三大经济体，到 2075 年可能成为第二大经济体。

印度的消费市场预计将在 2027 年成为全球第三大市场，年增长率为 7.8%，这表明印度的市场力量不断增强，分析认为届时印度家庭实际支出将增长 29%。

其他行业也将推动半导体消费。例如，印度年产3,250 万辆汽车（包括两轮、三轮汽车和四轮车），汽车行业价值 2,220 亿美元，预计到 2030 年将增长至 3,000 亿美元。

除了印度市场外，预计全球半导体行业在未来几年也将继续繁荣。正如麦肯锡全球研究院 (MGI) 所言，“全球半导体行业将迎来十年的增长，预计到 2030 年将成为价值数万亿美元的行业。这也意味着，全球市场将为印度半导体发展提供广阔的拓展空间。