为什么汽车制造商仍然渴望芯片？

在半导体库存报告中，在供应链方面汽车行业仍然受到芯片短缺的阻碍。汽车制造商对电子产品的需求持续飙升，根据麦肯锡公司研究，汽车行业对90纳米芯片的依赖将在一段时间内使供需失衡。

麦肯锡报告称，未来大多数汽车芯片需求将涉及90纳米及以上的节点，因为许多车辆控制器和电动动力系统，包括电动驱动逆变器和执行器，都依赖于这些成熟的芯片。到2030年，这种节点将占汽车需求的67%。

资料来源：麦肯锡公司。

半导体公司正在增加90纳米芯片的产量，“但我们的分析表明，从2021年到2026年，复合增长率将保持在5%左右，这不足以消除供需错配。”该公司补充说。

以下是麦肯锡的数字分析：

• 汽车芯片的总收入可能从2019年的410亿美元上升到2030年的1470亿美元。三个领域——自动驾驶、互联和电气化，将推动大部分需求，占收入的1290亿美元，约占总收入的88%。
• 12英寸当量的汽车芯片的年需求可能从2019年的约1100万增加到2030年的3300万，复合年增长率为11%。
• 原始设备制造商，依靠麦肯锡解释说，许多应用的90纳米芯片没有什么动力迁移到更小的节点，因为重新设计会带来开发和资格成本，以及更多的研发人员。

不愿意重新设计

汽车的寿命大大超过了消费品的寿命，所以随着技术的进步，汽车中的电子产品规格并不容易升级。此外，消费者公司使用的芯片与汽车制造商竞相购买的芯片基本相同，而且订购量要大得多。一位分析师告诉EPS，由于汽车制造商不再是芯片制造商最有影响力的客户，他们在谈判优惠待遇时失去了足够的影响力. 而汽车制造商也因为提前很久订购零部件而在最后一刻取消订单而名声大噪。这加剧了全球芯片短缺对汽车行业的影响。

麦肯锡解释说，在汽车上使用更先进的芯片的缺点往往超过了技术上的好处。由于驱动逆变器和执行器需要高电压和高电流，在这些应用中使用的芯片不受益于较小节点尺寸的高晶体管密度特性。

“当然，原始设备制造商有时确实需要领先的芯片——例如，显著增强自动驾驶系统，”该公司补充说。“这些芯片比成熟节点具有更高的CA GR（从2021年到2026年大约9%）。但由于跨行业竞争激烈，原始设备制造商可能仍难以获得足够的数量。因此，供需不匹配将在所有节点大小中持续存在。”

进步的迹象

在过去两年中，麦肯锡和其他咨询公司建议汽车原始设备制造商创建更好的技术路线图，并改善短期和长期的需求计划以避免另一个特定行业的芯片短缺。在汽车供应链上还需要更好的跨行业合作。麦肯锡建议：

• 一级供应商在创建技术路线图时与汽车原始设备制造商进行讨论，以确定可用于多辆汽车的即插即用部件的机会。
• Tier-One还可以与原始设备制造商共同投资项目，以分担创建成熟或领先的节点设计和制造能力的财务负担——这是一种既能降低成本又能增加供应的战略。
• 原始设备制造商和一级供应商可以通过与半导体公司在需求预测和其他活动方面更紧密地合作，确保汽车芯片的供应更加可靠。

有迹象表明，汽车制造商正在认真考虑这个建议：

• 福特与总部位于美国的半导体供应商GlobalFoundries签署了一项非约束性协议，双方将合作开发福特汽车的芯片，并将探索扩大国内芯片生产。
• 通用汽车表示，它正在与半导体行业的一些大腕建立联系，包括高通公司（Qualcomm Inc.）和恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV），并已达成协议，共同开发和制造计算机芯片。
• 奔驰汽车与所有芯片供应商建立了直接的沟通渠道，包括台湾的芯片生产商。
• SEMI和汽车研究中心签署了一项谅解备忘录，共同探索，以推进增加供应链协作之间的半导体和汽车行业。
• 大众正在与芯片制造商直接谈判。
• 日产汽车（Nissan Motor Co.）和其它汽车公司正在接受更长的订单承诺和更高的库存。
• 包括罗伯特博世和电装在内的一级供应商正在投资芯片生产。

虽然供应链合作是重要的，共同开发协议往往向前看，而不是向后看。目前汽车制造商可能正在考虑转向更先进的半导体技术。